Preguntas frecuentes

Una plataforma para que profesionales (contadores, abogados, brokers, inmobiliarias) recolecten documentos de sus clientes sin perseguirlos. Armás un pedido, lo mandás por link, el cliente sube desde el celular sin crear cuenta, la IA valida y el sistema persigue lo que falta.

No. Demult es una webapp; se usa desde el navegador. Tus clientes tampoco instalan nada.

No. El cliente abre un link y sube los documentos sin cuenta ni instalación. Solo el profesional (y su equipo) tiene cuenta.

Entrá a /registro y registrate con email y contraseña, o con Google/Microsoft. Después completás un onboarding de 4 pasos.

Hay un plan Free para probar el flujo completo (con límites) y planes pagos (Solo, Estudio, Enterprise) con más capacidad.

Nombre, email de trabajo y una contraseña de al menos 8 caracteres. Si usás Google/Microsoft, se toman de tu cuenta.

Son 4 pasos: tu nombre, tu rubro, el nombre de tu estudio y una vista de las plantillas que te dejamos listas. Al terminar ya tenés plantillas para empezar.

Sí, en Configuración → Workspace. Es el nombre que ven tus clientes.

Sí, podés manejar varios workspaces desde una misma cuenta, con datos aislados entre cada uno.

En /login con tu email y contraseña, o con Google/Microsoft.

Alguno de los dos está mal. Por seguridad no decimos cuál. Revisá el email y la contraseña, o recuperá la contraseña.

Hay un límite de intentos por seguridad (10/min por IP, 5/min por cuenta). Esperá un momento y volvé a probar, o recuperá tu contraseña.

Sí, con el botón "Continuar con Google" en login o registro.

Sí, con "Continuar con Microsoft" (cuentas Microsoft/Entra).

Si tu email ya está verificado, las cuentas se vinculan automáticamente (es la misma persona). Entrás a tu cuenta de siempre.

Solo nos comparten tu nombre, email y foto de perfil para identificarte. No accedemos a tus contactos ni publicamos nada en tu nombre.

Puede ser una configuración pendiente del proveedor o un error momentáneo. Reintentá; si persiste, entrá con email y contraseña y escribinos.

Es esperado: si tenés sesión abierta, las páginas de login/registro te redirigen al panel.

Desde el menú de tu perfil, opción salir/cerrar sesión.

En el login tocá "¿La olvidaste?" (/recuperar), poné tu email y te mandamos un link para crear una nueva.

Puede tardar un minuto; revisá el spam. Por seguridad la respuesta siempre es genérica aunque el email no exista. Si tenés cuenta, el link llega.

Los links de recuperación expiran. Pedí uno nuevo desde /recuperar.

En Configuración → Perfil → Contraseña. No te pide la actual (usa tu sesión).

Mínimo 8 caracteres. Hay un medidor de fortaleza al elegirla.

Para poder enviar pedidos hace falta el email verificado. Explorar la app no lo requiere.

Revisá el spam; puede tardar un minuto. Podés reenviarlo desde la pantalla "Revisá tu email" o desde el banner del panel ("Reenviar").

Recargá la página. Si el estado no cambió, cerrá sesión y volvé a entrar; si persiste, escribinos.

Casi todo (explorar, crear plantillas y clientes, hacer el onboarding). Lo único bloqueado es enviar/reenviar pedidos.

Sí, en Configuración → Seguridad. Es 2FA con app autenticadora (TOTP): escaneás un QR con Google Authenticator/Authy/1Password y confirmás con un código de 6 dígitos.

En Configuración → Seguridad, botón "Desactivar" (te pide confirmación).

En Configuración → Seguridad, "Cerrar otras sesiones" desloguea todos los demás dispositivos y mantiene el tuyo.

Google Authenticator, Authy, 1Password o cualquier app TOTP.

Un checklist reutilizable de lo que le pedís a un cliente: documentos para subir y/o campos de datos a completar. La armás una vez y la reusás con todos.

En /plantillas → "Nueva". Podés armarla con IA (describiéndola en una frase), en blanco, desde el catálogo por rubro, o duplicando una tuya.

Sí. Describí el trámite en una frase (ej. "Alta de monotributista") y la IA arma la lista de documentos y campos para que la revises y guardes.

Te avisa y la armás a mano; el flujo no se rompe.

Entre 1 y 40 ítems.

DNI (frente), DNI (dorso), Recibo de sueldo, Resumen bancario, Factura, Comprobante de domicilio, Constancia de CUIT/fiscal, y "Otro".

Texto corto, texto largo, email, teléfono, número, fecha, y opciones (lista/select).

Sí, cada ítem tiene un checkbox "Obligatorio". Los opcionales se muestran con "(opcional)".

Sí, se arrastran o se mueven con flechas.

Atajos para agregar grupos comunes: "DNI (frente + dorso)", "Ingresos" (recibo + resumen), "Comprobante de domicilio", "Constancia de CUIT".

Sí, el editor tiene una vista previa en vivo del portal del cliente (mobile-first).

Desde /plantillas, abrí la plantilla y editá; "Guardar cambios".

Desde la card de la plantilla, opción Duplicar (crea una copia).

Archivar la saca de la vista sin borrarla (pestaña Archivadas); desde Archivadas podés Eliminar definitivamente (no se puede deshacer).

Un catálogo de modelos por rubro para arrancar sin armar nada. Requiere plan Solo o superior.

Sí, con "Bloquear plantilla" (plan Enterprise). Un member la ve en solo lectura.

Sí, por nombre/descripción y por Más recientes / Más usadas / Nombre.

En /clientes → "Nuevo cliente". Elegís Individual (una persona) u Organización (empresa con varias personas).

Individual es una persona (nombre + email). Organización es una empresa con CUIT y varias personas, cada una con su rol (Titular, Apoderado, Empleado, Contador, Otro). Las organizaciones requieren plan Estudio o superior.

Sí: el CUIT va en la organización; el CUIL/DNI en cada persona (opcional).

Sí, en /clientes → "Importar". Columnas: nombre, email, telefono, organizacion, rol. Hasta 2000 filas, con plantilla CSV descargable.

Se omiten las filas cuyo email ya exista en el workspace o esté repetido en el lote. Te decimos cuántas omitimos.

Sí, en CSV desde /clientes (requiere plan Estudio o superior).

Sí, etiquetas para filtrar y notas internas (que el cliente no ve).

Sí: por nombre, por tipo (individual/organización), por estado (requieren atención, con vencidos, con activos, al día, sin pedidos) y por etiqueta.

La vista con todos los documentos del cliente para Ver/Descargar. "Descargar todo" en ZIP requiere plan Estudio+.

Desde la ficha del cliente, acción de archivar (soft; se puede restaurar).

Sí, con el botón "Pedir" que lleva a crear un pedido ya con el cliente elegido.

En /pedidos → "Nuevo pedido". Elegís plantilla, a quién, cómo y cuándo, y un mensaje opcional. Después "Enviar pedido".

A una persona existente (la buscás) o a una nueva que creás en el momento (podés marcarla como parte de una organización).

Sí, con "Guardar borrador"; se crea sin link y lo enviás después.

Elegís 3, 7, 14 o 30 días (default 7). El link deja de funcionar al vencer.

Sí, hasta 1000 caracteres. Si lo dejás vacío, va un mensaje por defecto.

Por email. WhatsApp aparece como "Pronto" (en desarrollo).

Verificá tu email (hace falta para enviar) y que no hayas llegado al cupo mensual de tu plan.

Sí, al crear el pedido hay una vista previa del email/portal del cliente.

Sí, en "Nuevo pedido" → modo "Varios (lote)". Pegás una lista de destinatarios (uno por línea) y creás/enviás todos.

Uno por línea: "Nombre, email@x.com", "Nombre <email@x.com>" o solo "email@x.com".

Hasta 200 por lote.

Se previsualizan por fila (ok / duplicado / revisar). Solo se envían las filas válidas; te avisamos cuáles fallaron.

En el lote el destinatario va directo al pedido (no se liga a la ficha de cliente). En el modo individual sí se crea/relaciona el contacto.

En /pedidos. Podés verlos como Tablero o Lista.

Sí: por plantilla, responsable y fecha de creación (últimos 7/30/90 días), y por segmentos (Todos, Activos, Vencidos, Completados, Requieren atención).

Sí, por estado, plantilla o responsable.

Guardan tus filtros y columnas como una vista reutilizable (se guardan en tu navegador).

Sí, en la vista Lista: Plantilla, Vence, Creado, Progreso, Responsable, Confianza IA.

Sí, a CSV de la vista filtrada (hasta 20.000 filas). Requiere plan Estudio o superior.

Sí, en tiempo real: cuando un cliente sube algo o la IA valida, la fila se refresca sola.

Sí, seleccionándolos: Validar recibidos, Recordar, Asignar responsable, Revocar.

Sí, por cliente, email o plantilla.

En el detalle, "Copiar link": genera un link nuevo y lo copia. Pegalo donde quieras. (El link anterior deja de funcionar.)

"Reenviar link" (o "Enviar" si era borrador): manda el email de nuevo y reinicia los recordatorios.

El link deja de funcionar para siempre y se cancelan los recordatorios. No se puede deshacer.

"Eliminar" borra el pedido y sus documentos de forma permanente. No se puede deshacer.

Sí, editás el vencimiento en el detalle (salvo que esté completo o revocado).

Sí, con el selector de responsable en el detalle o en lote desde el tablero.

Sí, notas internas (hasta 4000 caracteres) que el cliente no ve.

"Descargar todo" arma un ZIP con los documentos (requiere plan Estudio+).

Vuelve a correr la IA sobre los documentos del pedido (o de un documento puntual).

Pendiente (sin subir), Recibido (subido, en revisión), Validado (correcto), Revisar (la IA cree que no es lo pedido).

La IA no quedó lo bastante segura, se agotó el cupo de IA, o la IA no estaba disponible. Revisalo y "Validar" a mano, o "Re-analizar".

Usá "Validar igual": marca el documento como válido pisando el veredicto de la IA.

En el documento, botón "Validar" (o "Validar igual" si estaba en Revisar).

"Pedir de nuevo": resetea el casillero y le avisa al cliente por email con un link nuevo.

Sí, "Validar todos en revisión" en el header de Documentos, o en lote desde el tablero.

Desde el pedido, "Ver" o "Descargar" en el documento. Se abre por un link firmado de corta duración y queda auditado.

La confianza con la que la IA evaluó el documento. Verde ≥90%, azul ≥70%, ámbar <70%.

Abre el link que le mandaste, ve la lista de documentos, y sube cada uno con "Sacar foto" o "Archivo" desde el celular. Sin cuenta.

Sí, si hay 2 o más pendientes aparece "Subí varios de una": elige varias fotos/PDFs y se asignan a cada documento (se puede corregir la asignación).

Las fotos HEIC se convierten a JPEG automáticamente en el celular. Si falla: Ajustes › Cámara › Formatos → "Más compatible" y volver a subir.

Sí, pero por seguridad se le pide un código de 6 dígitos que le llega por email (vence a los 10 minutos).

Puede haber vencido, haberse revocado, o haberse rotado por un recordatorio/reenvío. Reenviale el link (genera uno nuevo).

Un mensaje de cierre: "¡Listo, {nombre}! Recibimos todo", con el resumen de lo enviado.

Sí: tu logo (todos los planes) y tu color de marca (plan Estudio+). En Enterprise podés usar tu propio dominio sin "Demult".

Sí: ve "Subiendo… %", luego "Analizando con IA…", y el resultado (Listo o Revisá esto con el motivo).

Fotos JPG, PNG, WebP y PDF. Las fotos HEIC del iPhone se aceptan y se convierten a JPEG.

25 MB.

Supera los 25 MB. Reducí la foto o subí un PDF más liviano.

El tipo de archivo no está permitido. Usá una imagen o PDF.

El contenido no coincide con la extensión (verificamos el archivo real, no el nombre). Probá con otra foto o PDF.

Sí, arrastrando el archivo o eligiéndolo; el portal es mobile-first pero funciona en desktop.

Un modelo con visión mira cada documento subido y decide si es el tipo pedido y con qué confianza (0 a 1). Corre en segundo plano, no bloquea al cliente.

0,7 de confianza. Con ≥0,7 y coincidencia lo valida; con ≥0,7 y no coincide lo marca "Revisar"; con menos de 0,7 lo deja "Recibido" para revisión humana.

El documento queda en "Recibido" para revisión humana. El flujo nunca se rompe (degradación elegante).

No. Es una asistencia: siempre podés validar, re-analizar o pedir de nuevo. El profesional tiene la última palabra (human-in-the-loop).

No. Los documentos no se usan para entrenar modelos.

Sí, cuando un documento se valida, extrae campos clave (según el tipo). Requiere plan Solo o superior.

Por ejemplo: de un recibo (empleador, período, neto), de un resumen bancario (banco, titular, período), de una factura (número, fecha, total), de una constancia (CUIT, razón social), del DNI frente (nombre, número, fecha de nacimiento), de un comprobante de domicilio (titular, domicilio).

Del DNI dorso y de "Otro" no hay extracción.

No. Free valida pero no extrae. La extracción es desde Solo.

Bajo cada documento en el detalle del pedido, y también vienen en la API.

Sí, en Configuración → Validación IA (plan Enterprise). Escribís criterios por tipo de documento (ej. "el recibo debe ser de los últimos 3 meses").

Hasta 600 caracteres por tipo de documento.

Se conservan guardadas pero dejan de aplicarse hasta que vuelvas a Enterprise.

Sí, en Enterprise: Configuración → Modelo de IA. Elegís proveedor (Anthropic, OpenAI o Google), modelo, y pegás tu API key.

Anthropic (Claude), OpenAI (GPT) y Google (Gemini). El default de Demult es Anthropic.

Sí, se guarda cifrada (AES-256-GCM) y nunca se vuelve a mostrar; en pantalla solo queda un hint.

Con "Probar conexión": hace una llamada mínima al proveedor y te dice si respondió bien.

El cupo del plan sigue aplicando, pero Enterprise es ilimitado, así que en la práctica no tenés tope.

OpenAI por esta vía solo procesa imágenes; los PDF caen a revisión humana. Anthropic y Google manejan imágenes y PDF.

En Configuración → Modelo de IA, "Quitar". Los documentos vuelven a validarse con el modelo de Demult.

En Estadísticas hay un panel "Uso de IA" con las validaciones por mes, por tipo de documento y por proveedor. En Facturación está el medidor de cupo mensual.

Total de validaciones, distribución por mes (últimos 6), por tipo de documento y por proveedor (con badge "Tu cuenta" para BYO vs "Demult").

Tasa de completado, tiempo de respuesta, confianza de la IA, documentos a revisar, rendimiento por plantilla y "Documentos con más fricción".

Los documentos que más quedan "a revisar" al subirse. Te sirve para reescribir la consigna o pedirlos distinto.

Cuando enviás un pedido, programa recordatorios automáticos por email los días 3, 7 y 14 después del envío. Vos no escribís nada.

Sí, "Recordar ahora" desde el detalle del pedido, o "Recordar" en lote desde el tablero.

Sí, escala: día 3 suave, día 7 más firme, día 14 "último recordatorio".

Cuando el pedido se completa, se revoca, vence, se reenvía, o el destinatario no tiene email.

Sí, rota el token: el link anterior deja de funcionar (seguridad).

Un proceso automático (cron) corre cada hora y manda los recordatorios que corresponden.

Owner (control total + facturación), Admin (gestiona equipo/plantillas/config), Member (crea/gestiona pedidos y clientes) y Viewer (solo lectura).

En /equipo, "Invitar", con su email y rol (Admin/Member/Viewer). Le llega un link que vence en 7 días.

En /equipo, con el selector de rol de ese miembro. No se puede dejar el workspace sin owner.

En /equipo, opción quitar (con confirmación). No podés quitar al único owner ni quitarte a vos mismo si sos el último owner.

Solo ver; no crea ni edita nada. La interfaz no le muestra botones de edición.

Solo el Owner (y en general Owner/Admin ven la sección; el cobro lo gestiona el Owner).

Free y Solo: 1; Estudio: 5; Enterprise: ilimitado.

Subí de plan o liberá un asiento (quitar un miembro o cancelar una invitación pendiente). Las invitaciones pendientes también ocupan asiento.

Al bajar de plan, si sobran miembros quedan suspendidos (no acceden ni ocupan asiento). Podés reactivarlos si hay lugar o quitarlos.

En /equipo, sobre la invitación pendiente: Copiar link, Reenviar o Cancelar.

La invitación es para un email específico. Iniciá sesión con ese mismo email para aceptarla.

Sí, en Enterprise con carteras/departamentos. Un member solo ve los clientes/pedidos de su cartera; los sin cartera son compartidos.

En /equipo (con rol Owner/Admin y plan Enterprise), crear cartera.

A los miembros desde /equipo; a los clientes desde la edición del cliente (solo con plan Enterprise).

No, ven todo. Las carteras acotan a los members/viewers.

Free, Solo, Estudio y Enterprise.

Free 3, Solo 25, Estudio 100, Enterprise ilimitado.

Free 50, Solo 500, Estudio 2.000, Enterprise ilimitado.

Una llamada efectiva a la IA por documento (la extracción va incluida en la misma unidad).

Los documentos que suban tus clientes quedan en "Recibido" para que los valides a mano. No se rompe nada.

Biblioteca de plantillas completa y extracción de datos con IA, más límites más altos.

Clientes tipo organización, exportar (CSV/ZIP), color de marca, API pública, hasta 5 miembros.

Miembros ilimitados, reglas de IA personalizadas, bloquear plantillas, carteras, dominio propio/white-label, traé tu propio modelo, retención configurable y auditoría exportable.

En Facturación, elegís el plan y el ciclo (mensual/anual) y pagás. Enterprise es "Hablar con ventas".

Con MercadoPago, en su flujo seguro. Demult nunca toca los datos de tu tarjeta.

Sí: 14 días de prueba gratis, sin tarjeta. Al crear tu cuenta arrancás con 14 días del plan Solo, y desde Facturación podés probar Estudio. Al terminar la prueba, si no te suscribís, tu cuenta pasa al plan Free (no se cobra nada). Es una prueba por cuenta.

Sí, elegís ciclo Mensual o Anual al contratar.

En Facturación, "Cancelar suscripción". Mantenés el acceso hasta el fin del período pago; después baja a Free automáticamente.

En Facturación hay un listado con estado y descarga de PDF.

En Facturación, "Uso este mes": pedidos, validaciones IA, miembros y clientes contra el límite.

El método de pago se carga al contratar en el flujo de MercadoPago; no hay un portal externo, la gestión (cancelar) es desde la app.

El cobro puede estar en configuración; si ves "coordinamos el pago con vos", escribinos para habilitarlo. (En desarrollo según el entorno.)

El Owner/Admin. A los demás roles les aparece un aviso de que la gestiona el Owner o un Admin.

Sí, una API REST para crear pedidos y traer su estado y datos extraídos. Requiere plan Estudio o superior.

En Configuración → API, "Crear API key". El secreto se muestra una sola vez (guardalo).

Con el header `Authorization: Bearer demult_sk_…` (tu API key).

POST /api/v1/requests (crea y envía un pedido), GET /api/v1/requests (lista), GET /api/v1/requests/{id} (detalle con datos extraídos) y GET /api/v1/templates.

120 solicitudes por minuto por key.

401 (sin/mala key), 402 (superaste el cupo de pedidos), 403 (tu plan no incluye API), 404 (recurso inexistente o de otro workspace), 429 (demasiadas solicitudes).

En la página pública de developers (/developers) y en docs/API.md.

En Configuración → API, "Revocar". La key deja de funcionar al instante.

No: si el plan deja de incluir API, las keys devuelven 403 hasta que vuelvas a un plan con API.

Sí, en Enterprise: Configuración → Dominio propio. Servís el portal desde tu dominio (ej. documentos.tuestudio.com), con tu marca y sin "Demult".

Ingresás el subdominio, creás los records DNS que te mostramos (un CNAME y un TXT), y tocás "Verificar".

En modo manual, además de los records, un administrador tiene que agregar el dominio en el panel de hosting para el certificado HTTPS. La verificación solo confirma que el dominio es tuyo.

Con dominio propio activo, el link de los emails usa tu dominio y el contenido sale sin la marca Demult.

En Configuración → Dominio propio, "Desconectar". El portal vuelve a servirse desde demult.com.

No: el white-label se apaga aunque el dominio siga configurado, hasta que vuelvas a Enterprise.

Sí, en Configuración → Marca (todos los planes). Se ve en el portal del cliente.

Sí, desde el plan Estudio. Se usa en el portal.

PNG, JPG o WebP, hasta 2 MB.

En el portal al abrir el link: franja de color, tu logo y tu nombre. Hay una vista previa en Configuración → Marca.

Sí, en reposo y en tránsito (HTTPS/TLS). Los documentos viven en buckets privados y se acceden por links firmados de corta duración.

No. Hay aislamiento por cuenta con Row Level Security a nivel base de datos; cada workspace ve solo lo suyo.

El token es opaco, de 256 bits, imposible de adivinar, y va en el path (no en la URL visible). En la base solo se guarda su hash.

Es un segundo factor (OTP): subir solo requiere el link, pero ver lo subido pide un código por email para proteger los documentos.

Sí, hay un audit log append-only que registra vistas, subidas, descargas, validaciones, etc.

El diseño sigue buenas prácticas (cifrado, RLS, minimización, borrado). El cumplimiento normativo definitivo (Ley 25.326/GDPR/LGPD) se valida con asesoría legal antes de operar con datos reales a gran escala.

No. Se procesan solo para prestarte el servicio; no se venden ni se usan para entrenar IA.

Sí, en Configuración → Datos y privacidad, "Exportar datos (JSON)" (clientes, personas, pedidos y respuestas). Requiere rol Owner/Admin.

Por defecto 365 días para pedidos abandonados; en Enterprise podés configurar el período (30–3650 días). Los completados no se purgan automáticamente.

Podés eliminar un pedido (y sus documentos) de forma permanente desde su detalle.

En Configuración → Datos y privacidad → Zona de peligro (solo Owner). Se desactiva al instante y se borra en 30 días; tenés ese plazo para recuperarlo.

En Configuración → Datos y privacidad → Zona de peligro. Cierra la sesión y programa el borrado (y el de los workspaces donde sos único owner) en 30 días.

Sí, dentro de los 30 días de gracia: desde la pantalla de cuenta eliminada ("Recuperar mi cuenta") o escribiéndonos.

Sí, en Enterprise (Configuración → Datos y privacidad), entre 30 y 3650 días. Vacío = default (365).

En Configuración → Auditoría: un registro append-only con quién hizo qué y cuándo, filtrable por acción y actor.

Sí, a CSV (requiere plan Enterprise).

No, son append-only: no se editan ni se borran (salvo por el proceso de retención).

Sí, las validaciones automáticas quedan registradas como acción del sistema.

Hoy por email (el canal por defecto). WhatsApp está previsto ("Pronto").

Todavía no. WhatsApp aparece como "Pronto" en la app; está en desarrollo. El canal actual es email.

Hoy el remitente es global. El remitente propio está anunciado para Enterprise (en desarrollo).

Un email con tu marca (o la de Demult), el mensaje, y un botón "Subir documentos" que lleva al portal.

Casi siempre es el email sin verificar (verificalo desde el banner) o el cupo mensual agotado (subí de plan o esperá al próximo mes).

Tu rol no lo permite (esas secciones son de Owner/Admin). Pedíselo a quien administra el workspace.

Probablemente sos Viewer (solo lectura). Pedí que te cambien el rol.

Es una función de un plan superior. Tocá "Ver planes" para subir de plan.

Verificá que el email esté bien escrito, que no haya caído en spam, y reenviá el link desde el detalle del pedido.

Se pasó el vencimiento del link. Reenvialo (genera un link nuevo) o editá el vencimiento antes de que venza.

Automáticamente, cuando todos los documentos requeridos están validados (sin nada "Recibido" ni "Revisar" pendiente) y los campos requeridos están completos. Los documentos opcionales sin subir no bloquean. Si reabrís un documento o falta algo, vuelve a "En progreso".

Se cerró tu sesión. Iniciá sesión de nuevo.

Reintentá (botón "Reintentar" o recargá). Si persiste, escribinos a hola@demult.com.

En el onboarding elegí "Contador"; ya te dejamos plantillas típicas (Ganancias, alta de cliente). Cargá tus clientes y empezá a mandar pedidos.

Ambos rotan el token. "Copiar link" te da el link para pegarlo donde quieras (WhatsApp/SMS); "Reenviar link" además manda el email y reinicia los recordatorios.

Revocar deja el pedido pero inutiliza el link; Eliminar borra el pedido y sus documentos de forma permanente.

"Validar" aparece en un documento recibido; "Validar igual" en uno que la IA marcó "Revisar" y vos confirmás que está bien.

Individual va a una persona (y se relaciona con su ficha de cliente); el lote manda el mismo pedido a muchos destinatarios de una lista.

Archivar la oculta sin borrarla (se restaura); eliminar (desde Archivadas) la borra para siempre.

Escribí consignas claras en "Ayuda para el cliente" y revisá "Documentos con más fricción" en Estadísticas para ajustar los que más rebotan.

No hace falta: la cadencia automática (día 3, 7, 14) persigue sola. Usá "Recordar ahora" solo para urgencias.

7 días es un buen default. Muy corto presiona; muy largo se olvida.

Sí, ese es el punto: armás la plantilla una vez y la usás con todos (individual o en lote).

Sí, por ejemplo Cmd/Ctrl+Enter para generar una plantilla con IA. En formularios, Enter avanza.

Con carteras/departamentos (Enterprise): asignás members y clientes a carteras y cada member ve lo suyo.

Sí, con la API pública (Estudio+): creás pedidos y traés su estado y datos extraídos desde tu backend.